Investerings Aggregator Offering av Robert Lisa

Kjerne Wealth Consultants er stolte av å kunngjøre lanseringen av deres kjerne Aggregator Program - et nytt tilbud for akkrediterte investorer *. Timothy Clifford CFP ®, Managing Partner med kjerne Wealth Consultants sa: "Vi har servert mange av disse erfarne investorer i løpet av årene, og en felles egenskap blant dem er at de har flere kontoer med flere firmaer, og ikke alltid ønsker å endre rådgivere eller deres meglerhuset. De gjør, men ønsker å få en bedre oversikt over hvordan alle sine investeringer gjør - sammen samt individuelt "

Gode investeringsbeslutninger ikke ta mye tid.. Hva tar tid er å sette de relevante data og informasjon sammen for å ta gode beslutninger. Den nye Core Aggregator Programmet er utformet for å gi en erfaren investor med de riktige data, rapporter, og verktøy for å lage solide investeringsbeslutninger med tillit, og gjør det raskt. Det gir også enkeltpersoner en måte å få sine investeringer organisert samtidig bygge et langsiktig forhold med en rådgiver som vil gi un-partisk råd - råd som er en objektiv mening og påvirker ikke deres nåværende rådgivende relasjoner (eller for den saks skyld, deres rådgiver selv å vite at de bruker tjenesten).

Dette nye tilbudet ved Kjerne Wealth Consultants har en veldig enkel gebyrstruktur og krever ikke kundene å flytte kontoer. Alle investorbehov er online tilgang til kontoen (e) han /hun ønsker å melde deg på. De første 60 dagene er gratis, og tjenesten kan avbestilles når som helst, så det er ingen langsiktige forpliktelser.

Eiendeler på Blueleaf Quarterly Fee en

Opp til $ 1 Million $ 100

$ 1 million til $ 2,5 millioner $ 150

$ 2,5 millioner til $ 5 millioner $ 200

Kjerne Wealth Consultants Aggregator Program tillater investor å holde kontroll, men ikke gjøre det alene, og å ha praktisk informasjon som vil hjelpe ham eller henne å bli en bedre investor. Tilbudet gir en-mot-én kompetanse, et nettbasert verktøy kalt Blueleaf, og Morningstar Reports. Kombinasjonen av et personlig forhold, og disse verktøyene vil gi den erfarne investor tilgang til investeringsrådgivning, ikke-partisk porteføljeanalyse, og detaljerte investerings rapporter. Vær forberedt på å bli imponert!

Klienter kan forvente at disse funksjonene for hver konto registrert i Core Aggregator Program:

Portfolio forslag (om ønskelig, og noen klienter kan bare være bekrefter en portefølje fungerer optimalt).

Bygg IPS-tallet (Investment politiske uttalelser) for hver konto i programmet

. Upartisk Portfolio Analysis som er gjort en-mot-en, via et webinar eventuelt eller over telefon

. Konto tilhørende tjenester - for eksempel: Tilgang til en erfaren rådgiver til å stille spørsmål og få både innspill og tilbakemeldinger på en bestemt investering, deres portefølje, eller bare investeringsmuligheter i general.Weekly /Månedlig /Quarterly Market Commentaries.Quarterly resultatrapportering på alle kontoer i programmet (hvis firmaet gir elektronisk tilgang), uansett hvor regnskapet er. Dette er en svært kraftig oversikt over alle kontoer, grupper av kontoer (for eksempel Pensjonering kontoer), eller en individuell konto

. Gi veiledning og strategier for å hjelpe kunder diversifisere over tax free, skattepliktig, og skatt utsatt kontoer.

Social Security råd ved bruk av Social Security Timing Software

. Portefølje Rapporter som viser hvordan investeringene i en konto jobber sammen, og detaljerte rapporter om enkeltinvesteringer

. Online Account Tilgang 24/7 for å vise alle kontoer på ett sted, selv om de er med flere firmaer

. Årlige Kunde, slik at kundene å få en un-partisk syn på kontoer med ulike bedrifter. I utgangspunktet er dette en "second opinion" på alle kontoer.

Resource By : Http://corewealthconsultants.com/investment-service-for-accredited-investors/