Bringe Portfolio Management til et helt nytt nivå gjennom teknologi av Leo Aranas

Portefølje styringssystemer er enkle nok til å forklare i teorien. De innebærer aggregering av ulike investeringer kjøretøy og tildele vekt på ulike elementer for å finne den beste blandingen av investeringer som vil gi maksimale resultater (les: penger). I praksis er porteføljeforvaltning svært komplekst og en effektiv porteføljeforvalter må samtidig ta hensyn til ulike faktorer som langsiktige mål, budsjett, timing, kostnader, kvote for risiko, interdependencies og endre i markedet over tid.

Legge til kompleksiteten i porteføljeforvaltning er de voksende hensyn i ansvarlighet og åpenhet som er satt fra myndighetene. Det er der porteføljestyringsverktøy kommet i. De riktige verktøyene kan hjelpe en fondsforvalter høste avkastning mens praktisere finans ansvarlighet.

holde det enkelt med porteføljeforvaltning teknologi

Som individuelle og institusjonelle kunder i økende grad krever et samarbeidsforhold med fondsforvaltere, er sistnevnte forventes å gi sanntid informasjon og oppdateringer om investeringer blir gjort. Slike ærlig kommunikasjon og deling av informasjon stivner tillit og omdømme. Dette gjør porteføljeforvaltning teknologi et viktig verktøy i anyfund leders arsenal.

Midler under forvaltning har nesten doblet de siste fem årene, og fondsforvaltere som mål for denne veksten vil fortsette. Imidlertid krever vekst i hovedstaden også vekst i operative kapasiteter enn kan håndtere økende investeringer transaksjoner. Gjennom årene rådende manuelle prosesser for rebalansering kontoer lage modeller og bevilgninger, og anskaffe sanntids beholdning data, har gjort porteføljeforvaltning en tidkrevende og kjedelig oppgave. For å unngå gåten for å bli sittende fast i et primitivt system som hindrer vekst, er det viktig å velge et porteføljestyringssystem som best dekker behovene til kundene gjennom forskningsbaserte funksjoner og data lagringsmuligheter.

Rolle i samsvar

Den beste porteføljestyringssystemer har også funksjonalitet som gjør at fondsforvaltere for å møte industriens krav og forskrifter, selv om disse lederne fokuserer primært på alpha generasjon. For å aktivere effektiv multitasking kreves av noen fondsforvalter, det må være integrering av arbeidsflyt-basert funksjonalitet og rett gjennom behandling.

Styrking klient engasjement

Ifølge en undersøkelse, om lag 70% av formuesforvaltning companiesbelieve at bruk av teknologi kan drastisk øke fondsforvalter produktivitet og klient engasjement. På den annen side, mindre enn 40% føler seg trygg med sin evne til å utnytte porteføljestyringssystemer for å tilfredsstille behovene til sine kunder.

Finne riktig porteføljestyringssystem ikke bare fører til bedre ytelse, men også for å bedre relasjoner med kunder. Faktisk, ved å ha en pålitelig teknologi rammeverk for å kommunisere data til kunder, kan fondsforvaltere redusere tiden de tidligere tildelt denne funksjonen med 70%. Denne verdifull tid som deretter kan refokuserte på medspillere og alfa-genererende aktiviteter. Anmeldelser